Вводный сюжет: "Зоопарк Вавилона-5"

Центавриане держат у себя дома плотоядное животное, обладающие гипнотической силой. Оно приманивает на большом расстоянии слабых жертв. Его, само собой, держат в самом дальнем конце станции, под охраной минбарцев, на которых  это не действует, и вдруг, сигнал тревоги. Зверь пропадает минбарцы оглушены, клетка пустая. Гарибальди ставит на уши всю охрану. Сиклер велит отыскать Лондо, тот понятия не имеет, как отыскать зверя, но рассказывает о его способностях. Станцию переводят на чрезвычайное положение. Иванова, по приказу-просьбе, вместе с Гарибальди ищут того, кто мог бы помочь Лондо связывается с Центавром и там начинают поиски книг, в которых написано, как изловить это существо. На следующий день начинают пропадать люди - ровно трое. ребенок,нищий с нижнего яруса и представитель лиги неприсоединившихся наций. Лита эти дни слышит странные звуки, какое-то чужое сознание. Думает, что совсем рехнулась или ещё что похуже. Идет к Кошу - советоваться. Тот её выслушивает и идет к Синклеру. Зверя можно найти только при помощи телепатов. Лита, Талия и минбарские телепаты ходят по станции и пытаются услышать зверя. Заманивает зверюшка и пытается скушать, но, благодаря датчику на руке, её находят на одном из нижних ярусов. Но так и не понятно, кто его выпустил. Начинается расследование. Далеко ходить не надо - Лондо проиграл в карты кучу денег и решил расплатиться домашним зверьком. Без труда находят злодея-человека. И в конце каждая раса в центральном зале показывает своих зверят.